股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號： 2016-006

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

因公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙江國貿(mào)”）正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票已經(jīng)于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司發(fā)布了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（2015-036號），公司于2015年10月19日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。2015年11月19日，公司發(fā)布了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（2015-047號），公司股票自2015年11月19日起繼續(xù)停牌暫不超過一個月。2015年12月19日，公司發(fā)布了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（2015-056號），公司股票自2015年12月19日起繼續(xù)停牌暫不超過一個月。2015年12月30日及2016年1月15日，公司七屆董事會第十五次會議及2016年第一次臨時股東大會分別審議通過了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌不超過兩個月的議案》，同意公司向上海證券交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌不超過兩個月。公司股票停牌期間，公司依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，每5個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況公告。

一、重組框架介紹

1、交易對方

公司本次重大資產(chǎn)重組的交易對方主要但不限于公司控股股東浙江國貿(mào)。浙江國貿(mào)是由浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“浙江省國資委”）投資設(shè)立的國有獨(dú)資公司，為2007年根據(jù)省屬企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)，由浙江榮大集團(tuán)控股有限公司、浙江中大技術(shù)集團(tuán)控股有限公司、浙江東方集團(tuán)控股有限公司三大集團(tuán)合并而成。近年來，浙江國貿(mào)以“產(chǎn)融互動、多方協(xié)同，打造國內(nèi)一流的大型產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)”為戰(zhàn)略方向，形成了商貿(mào)板塊、金融板塊、醫(yī)藥板塊三大業(yè)務(wù)板塊。

2、交易方式

交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，并向不超過10名特定對象募集配套資金。募集配套資金規(guī)模不超過標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日為公司審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的首次董事會決議公告日。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價格均不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的90%。具體的股份發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終的標(biāo)的資產(chǎn)交易價格及募集配套資金規(guī)模進(jìn)行確定。

定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價格將按照相應(yīng)比例進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整，發(fā)行數(shù)量亦作相應(yīng)調(diào)整。

3、標(biāo)的資產(chǎn)情況

標(biāo)的資產(chǎn)為公司控股股東浙江國貿(mào)下屬的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權(quán)，包括浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司，以構(gòu)建未來上市公司金控平臺。標(biāo)的資產(chǎn)交易價格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)浙江省國資委備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

本次重大資產(chǎn)重組后，公司控股股東仍為浙江國貿(mào)，實(shí)際控制權(quán)并未發(fā)生變化，本次重大資產(chǎn)重組不會構(gòu)成借殼上市。本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)詳細(xì)范圍和交易對方尚待進(jìn)一步溝通確定，目前初步確定的交易框架方案仍有可能發(fā)生變化。

二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進(jìn)展情況

停牌以來，公司及有關(guān)各方積極推進(jìn)本次資產(chǎn)重組工作。公司積極與交易對方就方案及細(xì)節(jié)展開討論；財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)正在開展方案論證、盡職調(diào)查、審計(jì)及評估等方面的工作。目前，公司已與主要交易對方浙江國貿(mào)簽署了發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議，公司尚未獲得有關(guān)政府部門的批復(fù)，公司尚未與財(cái)務(wù)顧問簽訂重組服務(wù)協(xié)議。

三、無法按期復(fù)牌的具體原因說明

鑒于本次重大資產(chǎn)重組方案尚待取得浙江省國資委的批準(zhǔn)，而該批準(zhǔn)系公司披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案的必要前置條件，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，公司已向上海交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間暫不超過兩個月。

公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券股份有限公司對重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作進(jìn)行了認(rèn)真核查，并出具了核查意見。認(rèn)為：公司目前正在積極推進(jìn)本次重組事宜，鑒于本次重大資產(chǎn)重組尚待取得浙江省國資委等主管部門的批準(zhǔn)，相關(guān)事項(xiàng)仍存在不確定性。公司股票繼續(xù)停牌時間不超過2個月。上市公司繼續(xù)停牌有利于重組事項(xiàng)的順利推進(jìn)，避免公司股價異常波動，保護(hù)股東及上市公司利益。

四、申請繼續(xù)停牌時間

公司預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時間暫不超過2個月。

公司重大資產(chǎn)重組復(fù)牌前的后續(xù)主要工作計(jì)劃如下：

停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。敬請廣大投資者關(guān)注。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年1月19日