股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2016-062

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

● 本次權(quán)益變動(dòng)因公司擬進(jìn)行發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案中涉及非公開發(fā)行股份。

● 本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，尚須公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

●本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況

浙江東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“浙江東方”）七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案，公司擬向浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙金信托”）56%股份、大地期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大地期貨”）87%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中韓人壽”）50%股權(quán)（以下合稱“國(guó)貿(mào)集團(tuán)原持有的標(biāo)的資產(chǎn)”）；向浙江中大集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中大投資”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的大地期貨13%股權(quán)；同時(shí)，公司擬向浙江浙鹽控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙鹽控股”）、國(guó)貿(mào)集團(tuán)、華安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華安基金”）設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博時(shí)基金”）設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華融融斌”）等5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為120,000.00萬元，不超過本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

按照本次交易方案，根據(jù)萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬邦”）出具的并經(jīng)浙江省國(guó)資委備案的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2015年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，浙金信托56%股份、大地期貨100%股權(quán)以及中韓人壽50%股權(quán)合計(jì)價(jià)值，即本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)為 162,621.52 萬元。其中，公司將向國(guó)貿(mào)集團(tuán)發(fā)行股份89,321,448股，購(gòu)買國(guó)貿(mào)集團(tuán)原持有的標(biāo)的資產(chǎn)；此外，依照本次交易方案，公司擬募集配套資金總額不超過120,000.00萬元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，其中公司將向國(guó)貿(mào)集團(tuán)的發(fā)行股份11,737,089股以募集資金。

本次交易前，公司總股本為505,473,454股,本次交易后，公司總股本將增至671,331,151股；本次交易前，國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有公司223,555,529股，本次交易后，國(guó)貿(mào)集團(tuán)將持有公司324,614,066股，仍為公司控股股東，公司實(shí)際控制人仍為浙江省國(guó)資委。上述涉及國(guó)貿(mào)集團(tuán)的權(quán)益變動(dòng)詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

二、所涉及后續(xù)事項(xiàng)

1、上述權(quán)益變動(dòng)情況不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人變更。

2、國(guó)貿(mào)集團(tuán)承諾，通過本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，國(guó)貿(mào)集團(tuán)在本次交易實(shí)施完成后的12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次交易前所持有的浙江東方的股份。

此外，國(guó)貿(mào)集團(tuán)還承諾，本次交易完成后（從標(biāo)的資產(chǎn)交割完畢起計(jì)算）6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，國(guó)貿(mào)集團(tuán)因本次交易取得的上市公司股份的鎖定期在原有鎖定期的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年8月13日