股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                  編號： 2017-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●交易標的：湖州仁皇房地產有限公司100%股權。

●交易形式：通過浙江產權交易所掛牌出售方式轉讓

●本次股權轉讓不構成公司重大資產重組

●本次股權轉讓事項將遞交公司股東大會審議

一、股權轉讓情況概述

公司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“國貿房產”，公司持有其60%股權）擬通過浙江產權交易所掛牌出售方式轉讓其持有的下屬全資子公司湖州仁皇房地產有限公司（以下簡稱“仁皇房產”）的100%股權。

該事項已經公司七屆董事會第三十四次會議于2017年4月11日審議通過，依照相關規定，該事項需提交公司股東大會審議。本次股權轉讓事項不構成公司重大資產重組。

二、股權轉讓的進展情況

經公司七屆董事會第三十四次會議審議通過后，國貿房產依照國有股權轉讓的相關規定，將本次股權轉讓事項在浙江產權交易信息網（http://www.zjpse.com）進行了預披露。公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）對仁皇房產進行了審計，大華所于2017年4月20日出具了《湖州仁皇房地產有限公司審計報告》（大華審字[2017]005954號）。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司于2017年4月21日向公司董事會提交了《關于增加浙江東方2016年年度股東大會臨時提案的函》，提議將本次股權轉讓事項提交公司2016年年度股東大會審議。

三、交易標的的具體情況

本次股權轉讓標的為國貿房產持有的仁皇房產100%股權。仁皇房產成立于2014年12月，注冊資本為人民幣8000萬元，法定代表人陳新忠，住所地為湖州市青太路1489號，經營范圍為房地產開發、經營。

目前，仁皇房產主要資產為湖州市仁皇山分區RHS(N)09-2地塊，除持有該地塊外，仁皇房產無其他資產和經營行為。依據大華會計師事務所出具的《審計報告》，截至2017年3月31日，仁皇房產資產總額為138,453.06萬元，負債總額為137,550.20萬元，所有者權益為902.86萬元。

四、股權轉讓的方式及主要內容

本次股權轉讓將通過浙江產權交易所以承債式公開掛牌出售方式實施。截至2017年3月31日，仁皇房產單體財務報表顯示，其對外債務金額為137,527.81萬元（主要為對國貿房產各股東方所提供的項目配套資金的債務及利息，其中欠公司借款本息金額為人民幣77,484.58萬元，欠浙江省國際貿易集團有限公司借款本息金額為人民幣19,379.11萬元，欠浙江省土產畜產進出口集團有限公司借款本息金額為人民幣32,459.36萬元；此外欠湖州國貿東方房地產有限公司借款本息金額為人民幣8,204.77萬元）。

后續公司將根據對仁皇房產的評估結果確定掛牌底價，由于本次交易采取公開掛牌轉讓方式，因此交易能否最終完成、完成時間、交易對方和交易價格尚不確定。

五、股權轉讓的目的及對公司的影響

公司認為目前房地產市場的形勢為公司依照既定戰略規劃逐步有序退出房產業務提供了一個良好的契機，早日處置仁皇房產有利于減少公司資金占用以及由此帶來的資金成本。此外，本次交易如實施成功將導致公司合并報表范圍變更，有利于公司早日收回相關資金，并將對公司合并報表層面的利潤產生積極影響。

本次交易尚須公司股東大會審議通過，且結果存在不確定性，公司提醒廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件

1、公司七屆董事會第三十四次董事會決議

2、《浙江省國際貿易集團有限公司關于增加浙江東方2016年年度股東大會臨時提案的函》

3、《湖州仁皇房地產有限公司審計報告》（大華審字[2017] 005954號）

特此公告

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年4月22日